廣發證券(01776.HK)完成發行50億元永續次級債券

來源：格隆匯

格隆匯5月15日丨廣發證券(01776.HK)公告，廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣200億元永續次級債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2895號注冊批復。根據《廣發證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第三期)發行公告》，廣發證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發行規模為不超過50億元(含)，發行價格為每張100元，采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行時間為2023年5月12日至2023年5月15日，最終發行規模為50億元，最終票面利率為3.78%。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與本期債券認購。聯席主承銷商海通證券股份有限公司的關聯方富國基金管理有限公司參與本期債券的認購，最終獲配總金額為3000萬元，報價及程序均符合相關法律法規的規定。